| Področje dela |
Ključna dela |
Spretnosti in znanja |
|
Analiza, načrtovanje in organizacija dela |
načrtuje in organizira lastno delo |
- planira produkcijo
- načrtuje dela vodenja skupine
- organizira svoje delo po prioritetah in pripravi načrte svojega dela
- pregleda orodja in dokumentacijo ter načrtuje metode in tehnike izvajanja
del
- analizira uspešnost lastnega dela in se odloča za spremembe in izboljšave
- obvlada osnovne statistične obdelave podatkov
- pozna sredstva in metode za raziskavo trga
- pozna tehnike načrtovanja dela
|
|
Priprava dela oz. delovnega mesta |
pripravi delovno mesto |
- pripravi prostor in orodja za delo in razgovore s klienti
- pripravi seznam osebnih podatkov in drugega podpornega materiala za
razgovor s klienti
- zajema podatke iz obstoječe baze podatkov
- planira lastno delo
- zna uporabljati osebni računalnik in pozna osnovne
računalniške programe
- obvlada zbiranje in analizo pomembnih podatkov
|
|
Operativna dela |
zajema podatke pri klientih |
- zajema podatke za seznam osebnih podatkov
- seznani se z relevantni podatki za pripravo pogodbe
- obvlada osnovne komunikacijske veščine
- zna postavljati ciljna vprašanja
- pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in
sprejemanju informacij
- pozna metode in tehnike pridobivanja podatkov
- pozna etiko poslovnega komuniciranja
|
|
|
vnese podatke v aplikacijo |
- vnaša podatke v računalniško aplikacijo
- ima osnovna računalniška znanja
- zna razbrati pomembne podatke
- pozna protivirusno zaščito računalniških aplikacij
|
|
|
vrednoti rezultate z namenom priprave ustrezne finančne rešitve |
- primerja različne finančne rešitve med seboj
- izbira med produktnimi partnerji
- pozna vrste partnerskih produktov
- pozna vrste primerljivih finančnih aplikacij
- zna oceniti odstotek tveganja za klienta
- zna poiskati ključne elemente iz ponudbe na osnovi potrebe
klienta
- pozna in spremlja predpise, standarde in normative na področju finančnega
svetovanja
|
|
|
analizira obstoječe pogodbe klienta |
- zna analizirati podatke
- pozna osnovne ključne člene splošnih pogojev pogodb
- pozna zakonska določila
- zna razmejiti pogodbene člene obstoječe pogodbe
- je funkcionalno pismen
|
|
|
svetuje klientu na osnovi pripravljenih rešitev |
- informira stranko o ponudbah, ki bi bile zanjo relevantne
- svetuje in nudi pomoč klientu pri pripravi pogodbe
- pozna vrste produktov produktnih partnerjev
- pozna namen in uporabo produktov produktnih partnerjev
- ima osnovna računalniška znanja
- pozna načela komunikacije in svetovanja strankam
- pozna načela empatije
|
|
Administrativna dela |
pripravlja poročila s področja osebnega finančnega svetovanja |
- shranjuje seznam osebnih podatkov
- posodablja baze podatkov klientov
- arhivira tehnično dokumentacijo v skladu z zakoni
- posodablja računalniške programe za izdelavo ponudb
- dokumentira poslovne dogodke
- vodi različne evidence v skladu s predpisi
- obvlada računalniške aplikacije
- ima osnovna ekonomska znanja
- pozna pisarniško tehnologijo
- pozna pogoje arhiviranja
- pozna zakonske predpise s področja finančnega svetovanja
- pozna določena področja davčne zakonodaje
|
|
Komercialna dela |
izdela ponudbe za posamezne produktne partnerje |
- izdela ponudbo zavarovanja
- izdela polico, če gre
za avtomobilsko zavarovanje
- obvlada različne zavarovalniške
produkte
- obvlada delo z računalnikom
- usmerja klienta k ustreznemu
produktnemu partnerju, kadar gre za bančne produkte ali produkte s področja vrednostnih
papirjev
- svetuje strankam
- izračuna ceno pripravljene storitve
- skrbi za ustrezno promocijo
- skrbi za ekonomično poslovanje
- pozna osnove kalkulacij
- pozna ciljno skupino potrošnikov
|
|
Zagotavljanje kakovosti |
Zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi |
- analizira težnjo stroke v določenem časovnem obdobju
- analizira zbir
- varuje poslovne skrivnosti
- pozna načine varovanja podatkov
- upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov
in poslovnih skrivnosti
- skrbi za diskretnost in etičnost pri stikih s klienti
- vljudno komunicira s klienti
- gradi in vzdržuje dobre odnose s klienti
- upošteva pravila stroke in dobre prakse
- opravlja vsa dela v skladu s predpisi, z internimi akti,
navodili za delo ter skladno s poslovnim bontonom
- ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
- skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
- posreduje predloge za izboljševanje delovnega procesa
- spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni
in osebnostni razvoj
- obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in
časa
- obvlada poslovni bonton in vplive poslovne morale
- pozna pomen standardov kakovosti
- zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov s strankami
- zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega
razvoja
- zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih
posreduje klientom
|
|
Komunikacija |
Komunicira s sodelavci, z nadrejenimi, s klienti in produktnimi partnerji |
- komunicira
s sodelavci, z nadrejenimi in ostalim strokovnim oz. operativnim osebjem
- pisno
in ustno v osebnem kontaktu, preko telefona ali elektronske pošte komunicira
prilagojeno konkretni situaciji in konkretnemu klientu
- sodeluje
z ostalimi organizacijskimi enotami v povezavi s svojim delom
- pozna
načela timskega dela
- obvlada
poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
- obvlada
etiko poslovnega komuniciranja
- obvlada
veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in po ostalih
elektronskih komunikacijskih kanalih
- pozna osnove retorike
- obvlada strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
- obvlada podajanje povratne informacije
- pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
- pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in
reševanja sporov
- pozna dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
|
|
Varovanje zdravja in okolja |
Deluje v skladu s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja |
- ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju
okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
- pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu in varovanju
okolja
|
